Solutions tarifaires transparentes
Nos offres sont conçues pour s’adapter à vos besoins, sans surprise ni engagement caché. Profitez d’une tarification claire et adaptée.
Facturation juste
Vous payez uniquement pour l’accompagnement souhaité.
Transparence des coûts
Aucun frais dissimulé, tous les tarifs sont communiqués dès le départ.
Notre équipe d’experts
Expérience et savoir-faire reconnus
Claire Girard
Conseillère principale
Diplôme
Master Gestion de patrimoine, Université Lyon 3
Spécialiste en analyse financière et en accompagnement patrimonial, Claire accorde une grande importance à la pédagogie et à l’écoute de chaque client.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Julien Lefèvre
Conseiller patrimonial
Diplôme
Master Finance et patrimoine, Université Paris-Dauphine
Julien a accompagné de nombreux particuliers dans la réflexion sur leurs projets patrimoniaux, en valorisant la transparence et l’autonomie dans la décision.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Sophie Blanchard
Conseillère associée
Diplôme
Master Droit fiscal, Université Aix-Marseille
Sophie mêle méthodologie et bienveillance pour garantir une communication sincère et une explication claire des choix possibles.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Marc Dumas
Expert financier
Diplôme
Master Droit bancaire, Université Toulouse 1
Marc intervient sur les analyses globales et veille à la conformité réglementaire dans chaque échange. Il favorise l’indépendance et la clarté.
Expérience
Compétences
Méthodologies
Certifications
Votre parcours accompagnement
En quatre étapes simples
Prise de contact initiale
Nous déterminons vos attentes et fixons un premier rendez-vous d’analyse.
Analyse détaillée de la situation
Examen rigoureux de votre situation afin de cibler les axes majeurs.
Présentation d’un rapport personnalisé
Un document clair regroupant analyses et suggestions adaptées.
Suivi et ajustements réguliers
Accompagnement dans l’évolution de votre parcours patrimonial.
Nos offres en détail
Choisissez l’accompagnement qui correspond à vos besoins.
Accompagnement Essentiel
Conseils basés sur une analyse initiale et synthétique.
- Analyse neutre de la situation personnelle
- Rapport synthétique et recommandations.
- Session unique avec un conseiller.
- Frais transparents et sans engagement permanent.
Suivi Patrimonial
Accompagnement sur plusieurs mois, avec points réguliers.
- Suivi personnalisé continu par votre interlocuteur dédié.
- Rapports de suivi périodiques inclus.
- Réponses à vos questions via messagerie sécurisée.
- Aucune promotion de produits tiers ou d’offres cachées.
Analyse Premium
Examen complet et recommandations approfondies sur demande.
- Analyse globale et approfondie de la situation patrimoniale.
- Présentation détaillée de toutes les options étudiées.
- Évaluation des risques et des frais associés.
- Disponibilité prioritaire sur créneaux spécifiques.
Informations importantes sur nos tarifs
Tous les frais sont exprimés TTC ; aucun coût n’est caché ni différé.
Les honoraires sont dus uniquement après la réalisation du service.
Chaque offre inclut un descriptif complet du périmètre et des limites de l’accompagnement.
Avertissements à lire attentivement
Aucune garantie de performance ou résultat n’est possible.
Toute recommandation est fondée sur l’analyse de votre situation, sans sollicitation pour un produit financier particulier.
Nos points forts
Notre démarche comparée à d’autres